Rendite von 12,3%
Die Anleihe 2021/26 mit einem halbjährlich zu zahlenden Zinssatz von 11,0% p.a. werden den Inhabern der Anleihen 2019/23 in Form eines Umtauschangebots zu einem Ausgabekurs von 96,5% angeboten. Die Differenz zwischen dem Tauschpreis jeder neuen Anleihe und ihrem Nennwert (EUR 35,00 pro getauschter Anleihe) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen für den Zeitraum vom 7. Februar bis 12. Juli 2023 werden in bar ausgezahlt. Die Rendite bis zur Fälligkeit der Anleihen mit Umtauschangebot liegt bei 12,3 %. Aufgrund der unterschiedlichen Stückelungen der Anleihen ergibt sich ein Umtauschverhältnis von 1:10, d.h. eine Anleihe 2019/23 (Stückelung: 1.000 Euro) berechtigt zum Bezug von zehn 2021/26-Anleihen (Stückelung: 100 Euro).
Die Refinanzierung der IuteCredit-Anleihe 2019/23 (ISIN: XS2033386603) im Gesamtvolumen von 50 Mio. Euro ist nach Angaben der Emittentin bereits gesichert. Schon im März hatte Iute fast 50% des Anleihevolumens in die Anleihe 2021/26 tauschen können, somit liegt das ausstehende Volumen der Anleihe 2019/23 bei knapp über 25 Mio. Euro. Die besicherte IuteCredit-Unternehmensanleihe 2021/26 hat bislang ein platziertes Volumen von 115 Mio. Euro und ist mit einem Zinskupon in Höhe von 11% ausgestattet. Die Laufzeit der Anleihe endet am 06.10.2026.
Hinweis: Aalto Capital (Deutschland) agiert als Financial Advisor der Gruppe. Alle Anleihegläubiger werden über ihre Depotbank Informationen zum Umtauschangebot erhalten. Bei Fragen zum Umtauschangebot können sich die Anleger direkt an Manfred Steinbeisser wenden: manfred.steinbeisser@aaltocapital.com.
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