+++ NEUEMISSION +++ Mutares plant Anleihe-Emission im Volumen von 125 Mio. Euro

Neuer Bond – die Mutares SE & Co. KGaA plant die Begebung einer neuen vierjährigen Unternehmensanleihe (ISIN: NO0012530965) im Volumen von 125 Mio. Euro, um damit ihre bestehende Anleihe 2020/24 (ISIN: NO0010872864) mit einem Gesamtvolumen von 80 Mio. Euro vorzeitig abzulösen. Die neue Anleihe 2023/27, die öffentlich ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro angeboten werden soll, wird im Nordic Bond-Format strukturiert und norwegischem Recht unterliegen. Sie wird mit einem Zinssatz in Höhe des EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge zwischen 7,50% und 8,50% p.a. verzinst. Den Inhabern der älteren Mutares-Anleihe 2020/24 soll dabei eine Umtauschmöglichkeit in die neue Mutares-Anleihe gegeben werden. Neben der Ablöse der Anleihe 2020/24 sollen die Anleihemittel auch für allgemeine Geschäftszwecke, einschließlich der Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, verwendet werden.

Zeichnungsfrist vom 14.03. bis 21.03.2023

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot der neuen Mutares-Anleihe 2023/27 beginnt am 14. März 2023 und endet voraussichtlich am 21. März 2023, 12:00 Uhr (MEZ). Die Anleihe kann dabei sowohl über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) als auch über die Internetseite der Emittentin gezeichnet werden. Der endgültige Zinskupon der Anleihe wird voraussichtlich am 21. März 2023 auf Basis der eingegangenen Zeichnungsangebote bestimmt. Wie schon die Anleihe 2020/24 soll auch die neue Anleihe in den Freiverkehr der Börse Frankfurt einbezogen werden. Zudem soll die Anleihe an der Börse Oslo notieren.

Umtauschangebot vom 02.03. bis 16.03.2023

Das öffentliche Umtauschangebot beginnt am 2. März 2023 und endet voraussichtlich am 16. März 2023, 18:00 Uhr (MEZ). Für jede eingetauschte Schuldverschreibung der Anleihe 2020/24 im Nennbetrag von 1.000 Euro erhalten bestehende Anleihegläubiger eine Schuldverschreibung der neuen Mutares-Anleihe im Nennbetrag von 1.000 Euro zuzüglich eines Betrags in Höhe von 15,00 Euro in bar zzgl. der laufenden Zinsen.

Bestehende Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot nicht annehmen möchten, werden vorzeitig gekündigt und erhalten dafür den Nennbetrag von 1.000 Euro zuzüglich eines Betrags in Höhe von 9,00 Euro je Schuldverschreibung der Anleihe 2020/24 in bar zzgl. der bis zum Rückzahlungstermin aufgelaufenen und noch nicht ausgezahlten Zinsen.

Hinweis: Begleitet wird die Transaktion durch Arctic Securities AS und Pareto Securities AS. Das Angebot der neuen Anleihe und das Umtauschangebot für die Anleihe 2020/24 sollen in Luxemburg und Deutschland im Wege eines öffentlichen Angebots auf Grundlage eines voraussichtlich heute von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zu billigenden und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu notifizierenden Wertpapierprospekts erfolgen.

Anleihen Finder Redaktion.

Titelfoto: pixabay.com

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