NOXXON ändert die Finanzierungsvereinbarung mit Atlas

NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris: ALNOX), ein Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf der Verbesserung von Krebstherapien durch gezielte Einwirkung auf die Tumormikroumgebung (TME), gab heute die dritte Änderung der Vereinbarung mit Atlas Special Opportunities, LLC (ASO) bekannt, wonach alle verbleibenden Tranchen auf 1,08 Mio. EUR erhöht und angeglichen und die Wandlungsbedingungen an diejenigen der ursprünglichen Vereinbarung vom April 2020 angepasst werden. Gleichzeitig ermöglicht dies NOXXON, ab Juli 2022 zwei Tranchen mit flexibleren Bedingungen abzurufen. 
 
„Die Änderung der Vereinbarung mit Atlas zielt darauf ab, dem Finanzierungsbedarf von NOXXON gerecht zu werden, damit das Unternehmen seine Programme voranbringen kann und eine garantierte Finanzierung unter den derzeit schwierigen Marktbedingungen zu bieten. Diese Änderungen wirken auch der rückläufigen Liquidität der Aktie des Unternehmens entgegen und ermöglichen systematischere Wandlungen, so dass wir weiterhin die Umstellung der Kapitalstruktur in eine effizientere Richtung lenken können“, kommentierte Bryan Jennings, CFO von NOXXON.
 
Die Vereinbarung über Wandelschuldverschreibungen mit ASO, die ursprünglich am 23. April 2020 bekannt gegeben und am 14. Oktober 2020 sowie am 29. Dezember 2021 geändert wurde, wurde nun erneut angepasst. Entsprechend dieser Vereinbarung wird die Kapazität von 20,52 Mio. EUR in neunzehn Tranchen von je 1,08 Mio. EUR aufgeteilt. Die Wandlungsbedingungen werden auf die Bedingungen der ursprünglichen Vereinbarung vom April 2020 geändert und für zwei in das Ermessen von NOXXON gestellte Tranchen ab Juli 2022 flexiblere Bedingungen vereinbart.
 
Der Wandlungspreis für die Wandlung ausstehender Wandelschuldverschreibungen in Aktien wird nun entsprechend dem Durchschnitt von drei volumengewichteten täglichen Durchschnittskursen (Volume Weighted Average Price, VWAP) der Aktie des Unternehmens, die aus 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen vor Zugang der Wandlungserklärung ausgewählt werden („Preisfindungsperiode“), berechnet.
 
Das Unternehmen und ASO vereinbaren darüber hinaus, dass nach der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen am 21. April 2021 die nächste Ausgabe von Wandlungsschuldverschreibungen nicht vor dem 1. Juli 2022 erfolgen wird. Die Änderung sieht für die folgenden beiden Tranchen in Höhe von 1,08 Mio. EUR vor, dass auf die Bedingungen zur Liquidität und Marktkapitalisierung verzichtet wird.
 
Die vollständigen Merkmale, Bedingungen und Konditionen der Finanzierung sind in den Pressemitteilungen vom 23. April 2020, 14. Oktober 2020 und 3. Januar 2022 erläutert, die sich auf die Vereinbarung beziehen. Angaben zum Verwässerungspotenzial der aktuellen Änderung sind im Anhang der englischen Pressemitteilung zu finden. NOXXON stellt eine aktualisierte Übersichtstabelle der ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen im Bereich "Investors" auf der Webseite bereit.
 
Über die GLORIA-Studie
GLORIA (NCT04121455) ist NOXXONs Phase-1/2 Dosis-Eskalationsstudie mit NOX-A12 in Kombination mit Strahlentherapie bei neu diagnostizierten, teilweise resezierten bzw. nicht resezierten Glioblastom (Gehirntumor)-Patienten mit unmethyliertem MGMT-Promotor (resistent gegen Standard-Chemotherapie). Zusätzlich werden in GLORIA die Sicherheit und Wirksamkeit von NOX-A12 in drei weiteren Studienarmen geprüft: A. mit Strahlentherapie in Patienten mit vollständiger Tumorresektion; B. mit Strahlentherapie und Bevacizumab in Patienten mit teilweise reseziertem Tumor; und C. mit Strahlentherapie und Pembrolizumab in Patienten mit teilweise reseziertem Tumor.   
 
Über die OPTIMUS-Studie
OPTIMUS (NCT04901741) ist eine zweiarmige open label Phase-2-Studie mit NOX-A12 in Kombination mit Pembrolizumab und nanoliposomalem Irinotecan/5-FU/Leucovorin oder Gemcitabin/nab-Paclitaxel bei Patienten mit Mikrosatelliten-stabilem metastasiertem Bauchspeicheldrüsenkrebs.
 
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